文|秦明
編輯|石亞瓊
來(lái)源|數(shù)字時(shí)氪(ID:digital36kr)
封面來(lái)源|視覺(jué)中國(guó)
回看今年建筑市場(chǎng),業(yè)內(nèi)大都提到“艱難”一詞,一方面當(dāng)傳統(tǒng)“土地財(cái)政”的融資模式逐漸收緊,風(fēng)險(xiǎn)傳遞到地產(chǎn)、施工行業(yè),近年建企利潤(rùn)率跌破3%,且在“僧多肉少”的時(shí)候,加之地方保護(hù)機(jī)制,部分地區(qū)出現(xiàn)非良性的市場(chǎng)發(fā)展;另一方面,創(chuàng)投市場(chǎng)中,建筑科技項(xiàng)目融資比較冷清,專業(yè)機(jī)構(gòu)出手較少,據(jù)資深從業(yè)者提到熱度只有去年的1/5。
也看到一些方向,頭部建企、大型設(shè)計(jì)院基本配備了各自的數(shù)科公司、研究院或數(shù)字化團(tuán)隊(duì),面向數(shù)字化方向?qū)で笸粐淮罅款^部房企追求業(yè)務(wù)組織輕資產(chǎn)變革,代建業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
為了充分反映2022年建筑行業(yè)的真實(shí)動(dòng)態(tài),經(jīng)過(guò)專家調(diào)研與多方訪談,我們選擇了以下 8 條具有未來(lái)影響力的新聞,結(jié)合市場(chǎng)觀察,也嘗試推斷潛在的趨勢(shì)變化,供業(yè)內(nèi)參考討論。
牽一發(fā)而動(dòng)“產(chǎn)業(yè)”全身,智能建造試點(diǎn)城市實(shí)施
10月25日,住建部公布了24個(gè)智能建造試點(diǎn)城市,試點(diǎn)自公布之日開(kāi)始,為期3年。其中,必選任務(wù)涉及鼓勵(lì)政策的制定、配套企業(yè)的培育、六大賽道創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、示范工程的建設(shè)、數(shù)字化監(jiān)管等創(chuàng)新管理機(jī)制的搭建;推薦可選任務(wù)包括智能工廠的打造、產(chǎn)學(xué)研一體化的推動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)應(yīng)用要求的完善、專業(yè)人才培育模式的探索。
過(guò)去以來(lái),智能建造長(zhǎng)期依靠引進(jìn)國(guó)外技術(shù),在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面缺乏核心技術(shù)能力。2022年,從政府側(cè)資金監(jiān)管趨嚴(yán),傳遞到地產(chǎn)建筑業(yè),形成資金困局,大量項(xiàng)目模式探索之后,囿于多方矛盾難以推進(jìn),墊資、回款難依然是成為大量企業(yè)常態(tài)。
智能建造試點(diǎn)城市作為建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的“加速器”,自上而下,牽一發(fā)而動(dòng)“產(chǎn)業(yè)”全身,涉及行業(yè)中不同角色,尤其是業(yè)主、設(shè)計(jì)、總承包和專業(yè)分包等相關(guān)市場(chǎng)方的利益調(diào)整與出局入局變化。
面向2023,城市發(fā)展智能建造,強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng)下將給整個(gè)建筑產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),包括巨大的投資需求,勢(shì)必不乏會(huì)出現(xiàn)大量頭部建企既抓上層應(yīng)用點(diǎn),也抓底層原創(chuàng)技術(shù)的動(dòng)作,比如并購(gòu)重組。不過(guò),短期可能依然比較緩慢,這取決于頭部建筑企業(yè)的內(nèi)部效率。
大量國(guó)央企配備數(shù)字化組織,創(chuàng)新企業(yè)開(kāi)始逐漸洗牌
一年以來(lái),中建體系、地方頭部建企、大型設(shè)計(jì)院等紛紛組建運(yùn)營(yíng)“數(shù)科類”公司或數(shù)字化組織,比如陜建數(shù)科2月開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng);中國(guó)建筑10月組建科創(chuàng)集團(tuán)、11月成立數(shù)科公司;包括幾乎每家大型設(shè)計(jì)院都有招聘BIM或開(kāi)發(fā)類等數(shù)字化方面的人才。
可以看到,2022年傳統(tǒng)建筑企業(yè)均會(huì)針對(duì)內(nèi)部場(chǎng)景做點(diǎn)狀應(yīng)用研發(fā)。伴隨著研發(fā)能力的提升,傳統(tǒng)企業(yè)自研平臺(tái)形成風(fēng)氣,有人認(rèn)為,這是對(duì)人力、市場(chǎng)資源的重復(fù)浪費(fèi)。
不過(guò),大量國(guó)央企配備數(shù)字化組織,或許將導(dǎo)致創(chuàng)新企業(yè)逐漸重新洗牌。在今年環(huán)境倒逼之下,活著才能發(fā)展,有不少創(chuàng)新企業(yè)出現(xiàn)了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
面向2023以及更遠(yuǎn)的幾年,或許純IT開(kāi)發(fā)能力的建筑科技公司將會(huì)被淘汰,考量點(diǎn)在于戰(zhàn)略定力,緊握原創(chuàng)技術(shù)和專業(yè)化場(chǎng)景解決方案的公司成為價(jià)值高地。
斥資150億成立中建科創(chuàng)集團(tuán),國(guó)央企或?qū)⒊蔀?ldquo;VC大買家”
10月24日,中建股份同意開(kāi)展組建中建科創(chuàng)集團(tuán),擬定注冊(cè)資本為150億元,聚焦雙碳和數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,重點(diǎn)培育專精特新、高精尖特企業(yè),要求核心技術(shù)自主可控、創(chuàng)建知名品牌,打造原創(chuàng)技術(shù)策源地,推動(dòng)公司技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
頭部企業(yè)的關(guān)鍵性動(dòng)作一般反映了行業(yè)的走向,也會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)有強(qiáng)有力的影響,尤其對(duì)建筑行業(yè)來(lái)說(shuō),絕大多市場(chǎng)份額集中在頭部企業(yè)。其次,包括強(qiáng)政府關(guān)系是建筑業(yè)本身的特點(diǎn),不存在像部分行業(yè)新入局者可以通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新顛覆傳統(tǒng)企業(yè)的情況,這就使得創(chuàng)新企業(yè)依存于頭部企業(yè)主導(dǎo)的項(xiàng)目市場(chǎng)下存活。
或許對(duì)于創(chuàng)新企業(yè),頭部國(guó)央企可能將成為他們最后的“VC大買家”。創(chuàng)投圈從業(yè)者表示,如今一些頭部國(guó)央企攜資本開(kāi)始布局,深入調(diào)研創(chuàng)新企業(yè)。整體方向上對(duì)行業(yè)利好,不過(guò)相比于VC本身的特點(diǎn)是高效且不干涉;國(guó)央企在流程上低效緩慢,以及股份占比要求高,使得“效率”和“專權(quán)”成為這條路上的攔路虎。
南通建筑鐵軍幾乎“全軍覆沒(méi)”,轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)模式成為關(guān)鍵
4月1日,南通三建組建金融機(jī)構(gòu)債權(quán)委員會(huì),擬進(jìn)行債務(wù)重組;9月份,此前已申請(qǐng)過(guò)三次破產(chǎn)的南通六建,100%股權(quán)被成功拍賣;12月20日,南通二建公告稱,截止目前企業(yè)到期未清償債務(wù)累計(jì)1.16億元;加上前兩年蘇中建設(shè)被申請(qǐng)破產(chǎn)重整、南通一建破產(chǎn)清算,南通建筑業(yè)急速墜入深淵。
最實(shí)際的理由均是無(wú)法清償?shù)狡趥鶆?wù)。業(yè)內(nèi)人士提到,包括墊資可以說(shuō)是建筑行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象,現(xiàn)在幾乎找不到不需要墊資的項(xiàng)目,施工企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)加大,回款難成為今年的常態(tài)。中國(guó)建筑看江蘇,江蘇建筑看南通。若干年后,回首看2022,南通建筑業(yè)的變化將代表了建筑行業(yè)調(diào)整走向新階段的“鯨落”。
困則思變,出路在何處?有人表示,沒(méi)有核心技術(shù)的企業(yè)說(shuō)倒就倒,軀殼也沒(méi)有人要;也有人反映,人才缺乏是阻礙除了南通,也是整個(gè)建筑業(yè)發(fā)展的核心問(wèn)題。中天控股作為一家建筑民營(yíng)企業(yè),逆周期成長(zhǎng)。或許,對(duì)于大量建筑企業(yè)而言,從傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式和盈利領(lǐng)域的“舒適區(qū)”走出來(lái)成為首選任務(wù)。
建筑行業(yè)迎來(lái)首個(gè)碳排放強(qiáng)制指標(biāo),一場(chǎng)財(cái)富流動(dòng)與再分配機(jī)會(huì)
4月1日,強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》GB 55015-2021開(kāi)始實(shí)施,其中對(duì)建筑碳排放計(jì)算作出強(qiáng)制性要求,建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、建設(shè)方案和初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析報(bào)告。
建筑碳排放強(qiáng)度計(jì)算從一推出,便上升為一種戰(zhàn)略手段,所有新建、擴(kuò)建和改建建筑以及既有建筑節(jié)能改造均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,更多的是如何去細(xì)化與落實(shí)。
2022年,基于不同場(chǎng)景的工藝、項(xiàng)目的方法學(xué)研究成為重點(diǎn),衍生出知識(shí)產(chǎn)權(quán)的版權(quán)費(fèi);驅(qū)動(dòng)不同甲方企業(yè)主的力量包括實(shí)際利潤(rùn)、政府補(bǔ)貼、低息貸款等;綠色建材、可持續(xù)材料引起關(guān)注;碳檢測(cè)、碳量化等賽道涌現(xiàn)了較多企業(yè)。
不過(guò),入局者更多還是在進(jìn)行賽道機(jī)會(huì)的布局,未來(lái)如何還在等待,包括也需要更成熟的市場(chǎng)體系與分配機(jī)制的探索。
國(guó)家數(shù)字建造創(chuàng)新技術(shù)中心成立,科技成果轉(zhuǎn)化離不開(kāi)專業(yè)團(tuán)隊(duì)
6月25日,國(guó)家數(shù)字建造技術(shù)創(chuàng)新中心揭牌,丁烈云院士任首席科學(xué)家。該中心以突破數(shù)字建造關(guān)鍵核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)重大研究成果產(chǎn)業(yè)化為核心使命。
國(guó)家數(shù)字建造創(chuàng)新技術(shù)中心等類似中心的出現(xiàn),連接了從高校、科研院所、龍頭企業(yè)和新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的緊密協(xié)同,將進(jìn)一步引導(dǎo)金融社會(huì)資本和產(chǎn)業(yè)資本等加大投入,推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
建筑行業(yè)擁有大量的科技成果存在于“高校實(shí)驗(yàn)室”,很多技術(shù)完成了從0到1的原始積累,卡在難以規(guī)模化與商業(yè)化落地的環(huán)節(jié)。今年也出現(xiàn)不少創(chuàng)業(yè)公司,其技術(shù)源于高校成果轉(zhuǎn)化。當(dāng)然,從原創(chuàng)技術(shù)的誕生到市場(chǎng)化的產(chǎn)品,可能需要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間才能找到它的應(yīng)用爆發(fā)點(diǎn)。
面向2023,在這個(gè)轉(zhuǎn)化過(guò)程中,科學(xué)家關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí),也特別需要職業(yè)經(jīng)理加入,組建從技術(shù)、產(chǎn)品到經(jīng)營(yíng)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
從創(chuàng)新企業(yè)到10家建筑央企,發(fā)展BIM成為戰(zhàn)略方向
11月5日,由中國(guó)電建牽頭,聯(lián)合中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)能建等10家央企建立中央建筑企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái),將研究完善行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的政策、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)、生態(tài)、共享等體系……
雖然一些業(yè)內(nèi)人士對(duì)該平臺(tái)未來(lái)發(fā)揮的價(jià)值存疑,但信號(hào)是明顯的,包括該平臺(tái)首先將啟動(dòng)BIM重大項(xiàng)目協(xié)同創(chuàng)新攻關(guān)。BIM在中國(guó)經(jīng)歷了十余年的市場(chǎng)化發(fā)展,可以說(shuō),過(guò)去十年是中國(guó)市場(chǎng)建立BIM認(rèn)知、推廣與單點(diǎn)應(yīng)用的十年。如今,自主可控BIM正成為建筑國(guó)央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主流名片。
包括在36氪推出的年度數(shù)字化實(shí)踐熱詞中(統(tǒng)計(jì)的是市值在全球500強(qiáng)、A股500強(qiáng)的中國(guó)建筑業(yè)公司的內(nèi)容報(bào)道詞頻),BIM在2020年Q2出現(xiàn)過(guò)小高峰,在今年Q4的熱度最高,是2020年小高峰的近5倍,一定程度上反映了頭部建筑企業(yè)對(duì)BIM的擁抱。
卡塔爾與沙特的中國(guó)建造,中國(guó)建筑企業(yè)出?;?qū)⒊蔀檠芯繜狳c(diǎn)
卡塔爾世界杯中,一座由974個(gè)集裝箱構(gòu)成的可容納4萬(wàn)人的大型體育場(chǎng),建造這座建筑的正是來(lái)自中國(guó)企業(yè),還有包括住宿、新港口、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、水庫(kù)都有中國(guó)的身影;沙特政府宣布修建未來(lái)新城,中建公司也中標(biāo)簽約先導(dǎo)項(xiàng)目,項(xiàng)目金額78.6億元。
從國(guó)外重點(diǎn)項(xiàng)目看中國(guó)建筑企業(yè),業(yè)內(nèi)專家表示,40多年的改革開(kāi)放,中國(guó)不斷探索海外發(fā)展,已經(jīng)形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)公司,從“中國(guó)制造”到“中國(guó)建造”,這張名片已經(jīng)在海外市場(chǎng)打下了深刻印記。
可以想象,中國(guó)建筑企業(yè)出海之后也會(huì)成為一個(gè)研究熱點(diǎn)。建筑企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)世界一流,有專家提到,行業(yè)內(nèi)外基于信用的市場(chǎng)化體系建設(shè)是趨勢(shì),包括世界建筑業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定都非常關(guān)鍵。未來(lái),除了中建、中鐵、中交這幾家,也會(huì)有更多頭部的民營(yíng)企業(yè)、專精特新企業(yè),共同組成好的行業(yè)生態(tài)與環(huán)境。